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一、背景概述 ( About Daikin )
随着人们对供水水质要求的不断提高和政府对居民健康的重视,传统给水管道系统因锈蚀问题正被各种新型管材所代替。以无毒、质轻、韧性、耐用、耐腐蚀、内壁光滑、不易堵塞、易加工处理、易安装、保养费用低、能耗低、可回收等优点的塑料管材,正被广泛应用。
在国外,1980-1990年的10年中,塑料管的增长率达到8%。在1990年以后,塑料管仍以每年4.2%的速度增长。美国1999年的塑料管产量为323万吨
在我国,由于国家建设部及地方建设部门的政策作用,镀锌管正逐渐退出建筑给水管市场。资料显示,1996年我国各种塑料管材总产量约为43.5万吨,其中UPVC管材24万吨,约占55%,PE管材18万吨,约占41%,聚丙烯(PP)管材1.5万吨,约占3.3%。而到1998年,塑料管材总产量己增至80多万吨,其中UPVC管材的产量比例相对减小,PE管和PP管以及其他类型塑料管的比例正逐渐增大,这符合国际发展趋势。
尽管塑料管在国内外的应用越来越广泛,有很好的发展前景。但也有如压力波动、脆性断裂和连续焊接等存在的问题,安装的简便性、敷设费用、市场价格等仍需解决。同时,如许多建材产品相似,全国管材市场品牌多,价格乱,规格和标准不一,产品性能指标与使用要求存在着明显地脱节等,使今后的市场营销和竞争将充满变数。因此,在总体市场大发展的同时,市场细分将加大,竞争将更为激烈,贵公司意向进行区域或全国市场研究,以作为产品销售和开发的决策依据是明智的。
二、调研目的 ( Research purpose )
为评估XXX区域(华北、东北)市场机会,确定提高产品市场占有率和有效竞争的策略和营销目标而进行市场研究。调查要回答的问题是:区域市场产品容量、结构、应用前景和趋势?目标市场需求特征、使用状况、售后服务需求?现有产品和竞争者优势分析、促销策略与政策?客户主体产品的营销目标、促销方式、价格策略及销售激励政策等。
三、研究方法 ( Research methods )
本次研究将依据工业品分析模型,进行如:品牌认知、采购与使用情况、市场渗透分析、价格,需求特征、市场机会和进入点,竞争者销售结构、效果等的分析与研究。拟采用的调查和分析方法如下:
㈠、调查方法:
采取横向式研究,主要面向经销代理商、典型用户及竞争者进行。调查方法以XXX研究、专业人士XXX及XX资料分析等结合进行,具体如下:
1、XX问卷访谈:获得广泛性定性和定量统计信息。
2、技术和行业专业人士(FG):获得对问题的深度识别和发现。
3、XX资料分析。包括:
△ 厂家资讯、专业人士、主管机构信息;
△ 行业协会、设计院等专家研究成果;
△ 现场采集的政府、经营机构名录等资料。
主要对有关竞争信息、市场环境趋势信息等,进行分类整理和分析。
㈡、主要研究模型及分析方法:
1、市场现状及趋势(竞争产品/厂家)分析:
包括:品牌、品种分布,价格,产品适用领域及趋势。
2、市场变化分析
3、生命周期分析
4、市场机会分析
5、价格研究:品牌/价格交替选择模型
6、产品策略定位分析
7、产品营销组合分析
质量 价格 |
高 |
中 |
低 |
高 |
A优势战略 高质高价 |
D渗透战略 高质中价 |
G物美价廉战略 高质低价 |
中 |
B吸脂战略 中质高价 |
E中庸战略 中质中价 |
H平价战略 中质低价 |
低 |
C苟取战略 低质高价 |
F占小便宜战略 低质中价 |
I廉价战略 低质低价 |
8、渠道模式和采购行为分析。
9、用户需求要素与促销关键点研究。
四、研究成果 ( Research content )
1、主要品牌
◆ 2002年度各XX品牌厂家的不同产品市场状况,重点160-400mmpvc、pe和波纹管(下同);
◆ 品牌/厂家/规格的认知与态度,厂家数目及生产规模与变化;
◆ 重点品类的目标客户类型、需求量;
◆ 各厂家产品价格(用户、出厂价)与定价策略;
◆ 各厂家销售组织体系、结构图、网络图、售后服务网络及经销商名单;
◆ 各厂家直销和代理渠道销售比例,直销理由,代理参与厂家直销的方式及利益分配;
◆ 各厂家下属代理商的毛利,提成政策、支付方式及条件;
◆ 各厂家促销政策、预算和总销售额比例(方式,广告投入,产品说明会对象、规模、频率、常用场所,针对代理商的促销手段、针对设计院的促销承诺及对策);各厂家营业员政策(直销奖励、挂钩方式);
◆ 各厂家与用户间的维保签约率,远程监控签约率。
2、附加组件及维护:
◆ 厂家:名称及容量/产量数据。
◆ 各厂家、品种在各地区的销售量,销售额和市场占有率;各厂家2002年度用户价格和提货价格;各厂家2003年度的市场指导价格表。
(其它内容略)
010-65226772